彩妆师西蒙白日为他人妆点，夜晚则化身变装皇后让自己耀眼，妖娇的他是自己的女王，直到国王奥利维出现。两人联手建立华丽帝国，舞台上是伙伴演得热烈、私底下是情人爱得激烈。当奥利维步步登上高位成为世界中心，西蒙却越爱越卑微。同时，在西蒙成长中缺席的歌剧名伶母亲突然返乡开唱，渴望与母亲相见的他却一次次被敷衍。在亲情与爱情里挣扎，艳丽衣妆下的西蒙，逐渐迷失自我。