明中叶，落第秀才冯梓犹，为收集“吴歌”，来到渔村，与渔村里长达成协议，冯梓犹为渔村的孩子们教书认字，条件是村子里会唱山歌的男女老幼，为冯梓犹唱吴歌。于是，冯梓犹在渔村开始了他边教书边记录吴歌的生活。在渔村冯梓犹结识了天真善良的渔家女贞真和里长家的傻儿子望水。因一场意外使原本打算私定终身的冯梓犹与贞真放弃了对生活的憧憬，贞真为了族人与望水结为夫妻，而冯梓犹回归原有活。