Lucile, enceinte de son premier enfant, apprend que sa grand-mère, qu elle croyait décédée à la naissance de son père, est toujours en vie. Intriguée, elle se rend sur la terre de ses ancêtres, dans le Morvan, contre l avis de son compagnon et rencontre pour la première fois sa grand-mère. En voyant son gros ventre, la vieille femme lui fait part de l existence d une terrible m...