プチプチ・アニメ「森のレシオ」をはじめ、数々のコマ撮りアニメ作品を生み出してきた村田朋泰によるオリジナル原案・監督作品。脚本は岸本卓。第３章では、砂漠の湖を舞台に、白い鳥を探すルカと新たな仲間シュウの旅の続きを描く。ルカたちはオボンという無口な少年と出会う。オボンには、ダロスという心を通わせた友だちがいたが、ある日突然暴れだし、湖の水門を閉じてしまったという。そのため湖の水がかれてしまい――。