这部作品以炽热躁动、霓虹闪烁的城市——曼谷为舞台。主人公曾是韩国的一名无名演员，因出演色情片失去了一切，如今化名为“微笑查尔斯”，以网络性工作者的身份隐匿度日。他情感与表情之间的鸿沟，以及由此产生的别扭感，将他与整个世界彻底隔绝。某天，一个诈骗了200亿的骗子——玛丽亚——闯入了他的生活。当老练的诈骗艺术家与别扭的性工作者结伴而行，穿过曼谷潮湿的夜晚与大城府静谧的遗迹，查尔斯被迫直面他早已遗忘的过往梦想与幻想。