举行开国祭，并与各国建立起邦交的魔国联邦「坦派斯特」，朝着实现让人类与魔物一起生活的世界「人魔共荣圈」迈出了步伐。跨越种族的隔阂携手合作，魔国联邦「坦派斯特」日益繁荣。然而，在这背后，却有些人将魔王利姆路的崛起视为危险讯号。他们就是西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔·罗素与其孙女玛莉安贝尔·罗素。主张以支配守护人类的格兰贝尔和玛莉安贝尔布下重重计谋，并与利姆路发生冲突。另一方面，在黄金乡埃尔德拉，魔王雷昂也基于某种目的展开了行动。身为人类守护者的勇者与支配世界的魔王，在各方谋略的彼此交错之下，某