古皮和朋友们为了给公寓楼里那套空无一人、无主的房子送一块蛋糕而走了进去。他们穿过房间里的一个衣柜，发现自己来到了一个黑暗、忧伤、完全不同的次元。这个新世界是不笑的国王宫殿的所在 —— 忧伤已经蔓延到整片国土。古皮一行发现，正因为国王从不发笑，那个次元里所有国民也都失去了快乐。于是，他们开始尝试各种办法，只为把国王逗笑，把欢乐重新带回王国